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Vermögensmanagement

VERMÖGENS MANAGEMENT

Die Möglichkeiten der Vermögensanlage sind heute vielfältiger denn je und bieten Chancen auf solide Erträge. Wir nutzen bei der Wahl der Anlagestrategie unsere langjährige Erfahrung verbunden mit objektiven Kriterien. Wir sind an keine Gesellschaft und Produkte gebunden. Denn nur wer aus dem gesamten Marktangebot die passendsten Offerten herausfiltert, verdient zu Recht das Vertrauen der Mandanten in eine unabhängige und optimale Vermögensbetreuung.

In einem intensiven Gespräch ermitteln wir Ihre Ziele und Ihre persönliche Anlagementalität. Auf dieser Grundlage entstehen individuelle Lösungen. Auswahlkriterien sind Ihre Renditeerwartung, Ihre Risikofreude und das Timing Ihrer Investition.

Bei Ihrer Vermögensanlage verfolgen wir ein individuelles Beratungskonzept. Denn Kundenbetreuung verstehen wir als engen und partnerschaftlichen Dialog, der Ihnen die Anlageentscheidung erleichtert.

Unser Vorgehen

1. Analyse der Anlagestruktur (Asset Allokation)
- Gewichtung zwischen Liquidität, Renten, Immobilien, Aktien und Alternativen Investments
- Gewichtung zwischen Basisinvestment und Zusatzinvestment
- Verteilung nach Regionen und Währungen

2. Kriterien: Risiko, Rendite, Volatilität usw.

3. Erstellung eines optimaierten Anlage-Konzepts (Rendite-Risiko-Optimierung)
- Berücksichtigung von Anlageziel und -dauer sowie Risikobereitschaft des Anlegers
- Risikoreduzierung durch gezielte Streuung und Auswahl der Anlagen

4. Umsetzung und Anpassung
- Durch Anpassung der Gewichtungen