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Philosophie

WERTE

Unabhängigkeit, Transparenz und Freiheit von Interessenkonflikten gelten als wesentliches Fundament einer soliden Partnerschaft in Finanzfragen. Wir leben diesen Grundsatz in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und bieten Ihnen vollständige Unabhängigkeit von Anbietern von Kapitalanlagen, Fondsgesellschaften, Banken und Versicherungs-gesellschaften.

Wir sichern den Ausschluss jeglicher Interessenkonflikte dadurch, dass wir keine eigenen Produkte anbieten. Wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen.

Wir gewähren höchste Zuverlässigkeit und Diskretion und schaffen damit die Zufriedenheit der von uns betreuten Mandanten und die Grundlagen für den Aufbau langfristiger Vertrauensverhältnisse zu unseren Mandanten.

Wir stellen Qualität vor Quantität. Die persönliche Identifikation mit dem Mandanten und seinen Zielen sowie Zeit für individuelle Beratung und Betreuung sind elementare Bestandteile einer integrativen Beratung und werden von uns zentral in den Focus genommen.

ANSATZ

Ganzheitliche Finanzbetreuung hat einen Grund. Komplexe und umfassende Finanzwerte werden oft über eine lange Zeitperiode, wenn nicht gar über Generationen aufgebaut. Ausgangspunkt sind häufig Immobilien, es kommen Versicherungen hinzu, es werden Festgelder angelegt, steuermotiviert werden Fondsanteile oder Beteiligungen erworben, mancher agiert in Aktien oder Aktienfonds. Die Zusammensetzung von Finanzportfolios ist häufig eher Ausdruck eines Zeitgeistes und damit zufallsbedingt zusammengestellt als planvoll zusammengesetzt und gesteuert.

Diese Situation fordert systematische Betreuung und Beratung zur Schaffung einer bedarfsgerechten Finanzstruktur.

Nach unserem Verständnis ist dies nur möglich, wenn eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigt wird:

  • Unabhängige und neutrale Beratung
  • Reduzierung des administrativen Aufwandes für die Mandanten
  • Individualität durch Analyse der Lebens- und Einkommenssituation, Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft
  • Optimierung des Rendite-/Risikoverhältnisses
  • Unabhängige Auswahl der Produkte/Partner
  • Optimierung der Kostenstrukturen
  • Sicherheit, Transparenz und Beständigkeit


Erleben Sie uns als verlässlichen Ansprechpartner für alle Ihre Finanzfragen mit höchster Servicequalität.