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DEPOT CHECK

Was ist ein Depotcheck?

Wissen Sie eigentlich wie gut Ihr Depot arbeitet? Haben Sie sich schon einmal überlegt, Ihre Vermögenswerte unabhängig überprüfen zu lassen? In unseren Depotchecks sehen wir meist erheblichen Verbesserungsbedarf. Die Depots entsprechen selten den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung der Mandanten.

Hauseigene Produkte der Banken und Sparkassen sind zu oft überproportional vertreten und meist werden unnötige Risiken eingegangen. Nehmen Sie deshalb beim Depotcheck teil. Dabei wird auf Wunsch Ihr Wertpapierdepot individuell, unverbindlich und dabei völlig kostenlos überprüft. Die Beratung umfasst ein persönliches oder telefonisches Gespräch, das bis zu zwei Stunden dauern kann.

Vorgehensweise

Nachdem Sie Ihre Angaben zu Ihrem Depot online oder per Fax uns zugesendet haben, analysieren wir Ihr Depot. Bei der Depot-Analyse wird besonderer Wert auf die Verteilung von Risiko und Chance gelegt. Entscheidend ist, dass dies mit Ihren persönlichen Anlagezielen übereinstimmt. Das Beratungsgespräch erfolgt nach Ihren Wünschen telefonisch oder persönlich und dauert bis zu zwei Stunden. Dabei präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse der Analyse und besprechen diese im Detail mit Ihnen.

Teilnahmebedingungen

Die einzige Voraussetzung für diese Analyse ist, dass Sie mindestens über ein Vermögen von 30.000 Euro verfügen oder einen solchen Betrag anlegen wollen.

Ihre Vorteile

  • Bankenunabhängig - lassen Sie sich bankenunabhängig beraten, so profitieren Sie von der Vielfalt aller Produkte
  • Solide - Ihr Depot wird gegen stürmische Börsenzeiten gerüstet
  • Individuelle Beratung - ein Bankberater muss eine Vielzahl an Kunden betreuen, wir gewähren eine intensive und persönliche Betreuung jedes Einzelnen
  • Regelmäßige Depotbesprechung
  • Vierteljährlicher Vermögensübersicht
  • Vierteljährlicher Quartalsbericht
  • 24/7 Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin

 

Für einen kostenlosen Depotchek füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus. Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns dabei sehr wichtig. Wir behandeln Ihre Daten streng vertraulich und geben diese nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Daten erarbeiten unsere Experten für Sie konkrete Vorschläge zur Optimierung oder Neustrukturierung Ihres Depots und Ihrer sonstigen Vermögenswerte. Das Ergebnis des Depotchecks wird mit Ihnen anschließend besprochen.

Kostenloser Depotcheck:

Ihr individuelles Risikoprofil
Entnahmen
Depotauszug beifügen

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre aktuellen Depotauszüge hochzuladen (mögliche Formate .jpg .jpeg .pdf .doc .xls .ppt)

Bewerten Sie Ihre bisherige Bank/Vermögensverwaltung (Service und Zufriedenheit):
Ihr bisheriges Anlageprofil:
Welche Anlagemöglichkeiten nutzen Sie bereits?
Hinweise/Bemerkungen:
Kontaktaufnahme
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